Unsere Betreuungsmodelle

Wir bieten drei abgestufte Betreuungsmodelle, die sich an der Komplexität Ihres Vermögens und Ihrem Bedarf an persönlicher Begleitung orientieren. Alle Modelle basieren auf einer reinen Honorarvergütung – ohne Provisionen und ohne versteckte Gebühren. Die genaue Ausgestaltung wird individuell mit Ihnen vereinbart.

Basis

0,6 % p.a.

Geeignet für Anleger mit einem strukturierten Vermögen ab 500.000 €, die eine professionelle Portfolioverwaltung mit regelmäßiger Berichterstattung wünschen.

  • Individuelle Anlagestrategie
  • Diskretionäre Portfolioverwaltung
  • Quartalsweiser Performance-Bericht
  • Jährliches Beratungsgespräch
  • Zugang zu institutionellen Fondstranchen
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Premium

0,9 % p.a.

Empfohlen für Mandanten mit komplexeren Vermögensstrukturen ab 2 Mio. €, die eine engere Begleitung und erweiterte Dienstleistungen benötigen.

  • Alle Leistungen aus Basis
  • Monatliches Reporting & Liquiditätsplanung
  • Nachhaltige Anlagestrategie (ESG)
  • Steuerliche Koordination mit externen Beratern
  • Halbjährliche persönliche Mandantengespräche
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Family Office

Individuelles Honorar

Für Unternehmerfamilien und komplexe Vermögenssituationen ab 10 Mio. €, die eine umfassende Family-Office-Betreuung inklusive generationsübergreifender Planung benötigen.

  • Alle Leistungen aus Premium
  • Konsolidierung aller Vermögenswerte
  • Nachfolge- und Generationenplanung
  • Koordination aller externen Berater (Recht, Steuer, Notariat)
  • Stiftungsgründung und -verwaltung
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